IVV vs JEPI: solapamiento de fondos
Comparativas de ETF / IVV vs JEPI
iShares Core S&P 500 ETF comparado con JPMorgan Equity Premium Income ETF
IVV y JEPI se solapan un 32,5 % por peso, en 107 empresas compartidas.
iShares Core S&P 500 ETF
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Ambas líneas parten de 0 % en su periodo común
107 empresas presentes en ambos fondos
| Empresa compartida | IVV | JEPI |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP NVDA | 7,77 % | 1,52 % |
| Apple Inc AAPL | 7,65 % | 1,52 % |
| ALPHABET INC GOOGL 2 clases de participación | 4,52 % | 1,50 % |
| ↳ ALPHABET INC-CL A GOOGL | 2,50 % | 1,50 % |
| ↳ ALPHABET INC-CL C GOOG | 2,02 % | 0,00 % |
| AMAZON.COM INC AMZN | 3,60 % | 1,47 % |
| BROADCOM INC AVGO | 2,47 % | 1,32 % |
| Microsoft Corp MSFT | 5,91 % | 1,29 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A META | 2,07 % | 1,21 % |
| Visa Inc V | 1,05 % | 1,41 % |
| ELI LILLY & CO LLY | 1,65 % | 1,04 % |
| JOHNSON & JOHNSON JNJ | 1,00 % | 1,66 % |
| WALMART INC. WMT | 0,81 % | 0,91 % |
| Mastercard Inc MA | 0,77 % | 1,33 % |
| AbbVie Inc ABBV | 0,77 % | 1,73 % |
| Costco Wholesale Corp COST | 0,66 % | 1,12 % |
| Merck & Co Inc MRK | 0,54 % | 0,80 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. BRK/B | 1,52 % | 0,52 % |
| Philip Morris International Inc PM | 0,49 % | 1,34 % |
| LAM RESEARCH LRCX | 0,48 % | 1,56 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES AMD | 1,39 % | 0,46 % |
| Bank of America Corp BAC | 0,50 % | 0,46 % |
| Texas Instruments Inc TXN | 0,43 % | 0,61 % |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY PG | 0,56 % | 0,41 % |
| UnitedHealth Group Inc UNH | 0,55 % | 0,40 % |
| RTX Corp RTX | 0,40 % | 1,42 % |
| NETFLIX INC NFLX | 0,39 % | 0,66 % |
A partir de las posiciones comparadas arriba
IVV y JEPI se solapan un 32,5 % por peso, en 107 empresas compartidas.
Las mayores empresas presentes en ambos fondos son NVIDIA CORP, Apple Inc, ALPHABET INC, AMAZON.COM INC, BROADCOM INC.
Tener ambos significa que el 32,5 % de esa parte de tu cartera son las mismas empresas contadas dos veces. Eso puede encajar contigo o no, según tus objetivos; esta herramienta mide el solapamiento y no da recomendaciones.
IVV tiene unos gastos corrientes del 0,03 % y JEPI del 0,35 %.
IVV tiene un PER ponderado de 26,8 y JEPI tiene un PER ponderado de 26,6.
Ve las empresas y la exposición duplicada en todos los fondos que tienes.