JEPI vs SPY: solapamiento de fondos
Comparativas de ETF / JEPI vs SPY
JPMorgan Equity Premium Income ETF comparado con State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
JEPI y SPY se solapan un 32,7 % por peso, en 109 empresas compartidas.
JPMorgan Equity Premium Income ETF
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
Ambas líneas parten de 0 % en su periodo común
109 empresas presentes en ambos fondos
| Empresa compartida | JEPI | SPY |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP NVDA | 1,52 % | 7,77 % |
| Apple Inc AAPL | 1,52 % | 7,66 % |
| ALPHABET INC GOOGL 2 clases de participación | 1,50 % | 4,52 % |
| ↳ ALPHABET INC-CL A GOOGL | 1,50 % | 2,50 % |
| ↳ ALPHABET INC-CL C GOOG | 0,00 % | 2,02 % |
| AMAZON.COM INC AMZN | 1,47 % | 3,60 % |
| BROADCOM INC AVGO | 1,32 % | 2,47 % |
| Microsoft Corp MSFT | 1,29 % | 5,92 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A META | 1,21 % | 2,07 % |
| Visa Inc V | 1,41 % | 1,05 % |
| ELI LILLY & CO LLY | 1,04 % | 1,65 % |
| JOHNSON & JOHNSON JNJ | 1,66 % | 1,00 % |
| WALMART INC. WMT | 0,91 % | 0,81 % |
| Mastercard Inc MA | 1,33 % | 0,77 % |
| AbbVie Inc ABBV | 1,73 % | 0,77 % |
| Costco Wholesale Corp COST | 1,12 % | 0,66 % |
| Merck & Co Inc MRK | 0,80 % | 0,54 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. BRK/B | 0,52 % | 1,52 % |
| Philip Morris International Inc PM | 1,34 % | 0,49 % |
| LAM RESEARCH CORPORATION LRCX | 1,56 % | 0,48 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES AMD | 0,46 % | 1,39 % |
| Bank of America Corp BAC | 0,46 % | 0,50 % |
| Texas Instruments Inc TXN | 0,61 % | 0,43 % |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY PG | 0,41 % | 0,56 % |
| RTX Corp RTX | 1,42 % | 0,40 % |
| UnitedHealth Group Inc UNH | 0,40 % | 0,55 % |
| NETFLIX INC NFLX | 0,66 % | 0,39 % |
A partir de las posiciones comparadas arriba
JEPI y SPY se solapan un 32,7 % por peso, en 109 empresas compartidas.
Las mayores empresas presentes en ambos fondos son NVIDIA CORP, Apple Inc, ALPHABET INC, AMAZON.COM INC, BROADCOM INC.
Tener ambos significa que el 32,7 % de esa parte de tu cartera son las mismas empresas contadas dos veces. Eso puede encajar contigo o no, según tus objetivos; esta herramienta mide el solapamiento y no da recomendaciones.
JEPI tiene unos gastos corrientes del 0,35 % y SPY del 0,09 %.
JEPI tiene un PER ponderado de 26,6 y SPY tiene un PER ponderado de 27,0.
Ve las empresas y la exposición duplicada en todos los fondos que tienes.