JEPI vs VT: solapamiento de fondos
Comparativas de ETF / JEPI vs VT
JPMorgan Equity Premium Income ETF comparado con VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND
JPMorgan Equity Premium Income ETF
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND
Ambas líneas parten de 0 % en su periodo común
111 empresas presentes en ambos fondos
| Empresa compartida | JEPI | VT |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP NVDA | 1,52 % | 4,17 % |
| Apple Inc AAPL | 1,52 % | 3,49 % |
| ALPHABET INC GOOGL 2 clases de participación | 1,50 % | 3,61 % |
| ↳ ALPHABET INC-CL A GOOGL | 1,50 % | 2,02 % |
| ↳ ALPHABET INC-CL C GOOG | 0,00 % | 1,59 % |
| AMAZON.COM INC AMZN | 1,47 % | 2,27 % |
| BROADCOM INC AVGO | 1,32 % | 1,72 % |
| Microsoft Corp MSFT | 1,29 % | 2,70 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A META | 1,21 % | 1,19 % |
| ELI LILLY & CO LLY | 1,04 % | 0,67 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. BRK/B 2 clases de participación | 0,52 % | 0,77 % |
| ↳ BERKSHIRE HATHAWAY INC. BRK/B | 0,52 % | 0,69 % |
| ↳ Berkshire Hathaway Inc BRH | 0,00 % | 0,09 % |
| WALMART INC. WMT | 0,91 % | 0,51 % |
| Visa Inc V | 1,41 % | 0,49 % |
| JOHNSON & JOHNSON JNJ | 1,66 % | 0,49 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES AMD | 0,46 % | 0,51 % |
| Costco Wholesale Corp COST | 1,12 % | 0,40 % |
| Mastercard Inc MA | 1,33 % | 0,36 % |
| NETFLIX INC NFLX | 0,66 % | 0,35 % |
| AbbVie Inc ABBV | 1,73 % | 0,33 % |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY PG | 0,41 % | 0,31 % |
| Bank of America Corp BAC | 0,46 % | 0,30 % |
| UnitedHealth Group Inc UNH | 0,40 % | 0,30 % |
| LAM RESEARCH CORPORATION LRCX | 1,56 % | 0,29 % |
| Exxon Mobil Corp XOM | 0,28 % | 0,58 % |
| Oracle Corp ORCL | 0,32 % | 0,24 % |
| Merck & Co Inc MRK | 0,80 % | 0,24 % |
| Philip Morris International Inc PM | 1,34 % | 0,23 % |
A partir de las posiciones comparadas arriba
JEPI y VT se solapan un 23,7 % por peso, en 111 empresas compartidas.
Las mayores empresas presentes en ambos fondos son NVIDIA CORP, Apple Inc, ALPHABET INC, AMAZON.COM INC, BROADCOM INC.
Tener ambos significa que el 23,7 % de esa parte de tu cartera son las mismas empresas contadas dos veces. Eso puede encajar contigo o no, según tus objetivos; esta herramienta mide el solapamiento y no da recomendaciones.
JEPI tiene unos gastos corrientes del 0,35 % y VT del 0,06 %.
JEPI tiene un PER ponderado de 27,0 y VT tiene un PER ponderado de 23,4.
Ve las empresas y la exposición duplicada en todos los fondos que tienes.