JEPI vs VTI: solapamiento de fondos
Comparativas de ETF / JEPI vs VTI
JPMorgan Equity Premium Income ETF comparado con VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND
JPMorgan Equity Premium Income ETF
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND
Ambas líneas parten de 0 % en su periodo común
111 empresas presentes en ambos fondos
| Empresa compartida | JEPI | VTI |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP NVDA | 1,52 % | 6,33 % |
| Apple Inc AAPL | 1,52 % | 5,84 % |
| ALPHABET INC GOOGL 2 clases de participación | 1,50 % | 5,15 % |
| ↳ ALPHABET INC-CL A GOOGL | 1,50 % | 2,88 % |
| ↳ ALPHABET INC-CL C GOOG | 0,00 % | 2,27 % |
| AMAZON.COM INC AMZN | 1,47 % | 3,17 % |
| BROADCOM INC AVGO | 1,32 % | 2,46 % |
| Microsoft Corp MSFT | 1,29 % | 3,81 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A META | 1,21 % | 1,70 % |
| JOHNSON & JOHNSON JNJ | 1,66 % | 0,84 % |
| Visa Inc V | 1,41 % | 0,77 % |
| LAM RESEARCH CORPORATION LRCX | 1,56 % | 0,75 % |
| WALMART INC. WMT | 0,91 % | 0,68 % |
| AbbVie Inc ABBV | 1,73 % | 0,61 % |
| Costco Wholesale Corp COST | 1,12 % | 0,57 % |
| Mastercard Inc MA | 1,33 % | 0,56 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. BRK/B 2 clases de participación | 0,52 % | 1,28 % |
| ↳ BERKSHIRE HATHAWAY INC. BRK/B | 0,52 % | 1,24 % |
| ↳ Berkshire Hathaway Inc BRH | 0,00 % | 0,04 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES AMD | 0,46 % | 1,30 % |
| Bank of America Corp BAC | 0,46 % | 0,50 % |
| Merck & Co Inc MRK | 0,80 % | 0,44 % |
| NETFLIX INC NFLX | 0,66 % | 0,41 % |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY PG | 0,41 % | 0,47 % |
| UnitedHealth Group Inc UNH | 0,40 % | 0,52 % |
| Philip Morris International Inc PM | 1,34 % | 0,39 % |
| Texas Instruments Inc TXN | 0,61 % | 0,37 % |
| RTX Corp RTX | 1,42 % | 0,35 % |
| Oracle Corp ORCL | 0,32 % | 0,35 % |
A partir de las posiciones comparadas arriba
JEPI y VTI se solapan un 29,6 % por peso, en 111 empresas compartidas.
Las mayores empresas presentes en ambos fondos son NVIDIA CORP, Apple Inc, ALPHABET INC, AMAZON.COM INC, BROADCOM INC.
Tener ambos significa que el 29,6 % de esa parte de tu cartera son las mismas empresas contadas dos veces. Eso puede encajar contigo o no, según tus objetivos; esta herramienta mide el solapamiento y no da recomendaciones.
JEPI tiene unos gastos corrientes del 0,35 % y VTI del 0,03 %.
JEPI tiene un PER ponderado de 27,0 y VTI tiene un PER ponderado de 26,8.
Ve las empresas y la exposición duplicada en todos los fondos que tienes.